Прошло два года после последней битвы за Меридиан. Жизнь шла спокойно и размерено, что несколько поначалу пугало и угнетало, но в последствии девушки научились получать от этого удовольствие, и начали привыкать к прелестям мирного существования. Стражницы последний год учатся в школе. Вилл и Тарани упорно занялись учебой, Хай Лин всячески старается помогать бабушке с ее рестораном, Ирма начала петь в одной из музыкальных групп, Корнелия записалась в модельное агентство. Работа в образе стражниц ограничивалась для них патрулированием города. Королева Меридиана тем временем прекрасно справляется со своими обязанностями, но вскоре происходит необычайное: Фобос просит аудиенции. Он раскаивается в ранее совершенных преступлениях, он отрекается от своей злой сущности и клянётся в верности королеве и стражницам завесы, клятва скрепляется волшебным сердцем Вилл... Элион передает Фобосу часть власти и можно сказать делит с ним корону.

Спустя полгода Вилл на грани, разрываясь между мирами, она много времени тратит на посещение Меридиана для проверки Фобоса, она не может довериться ему, поверить в искренность его намерений. Пережив столько по его вине, она не может поверить что этот человек мог так легко исправиться.... Главу стражниц просто поражает, что остальные так легко верят старому врагу, что никто в отличии от нее не задумывается об истинности его намерений.

Время в Хазерфильде уже близится к Новому году. И в этой пред праздничной суматохе никто не ожидает что все обернется так.... Неожиданно для всех, даже для Вилл, Мет разрывает с ней двухгодовые отношения. Девушка в шоке от случавшегося, погружается в глубочайшую депрессию, все попытки подруг вытащить Вилл из этого состояния проваливаются. Девочки очень обеспокоены таким положением дел. Ведь впервые лидер стражниц показывает себя со слабой стороны, с той стороны, где она не может справиться, даже несмотря на твердость ее характера.

Спустя несколько дней у стражниц начинаются проблемы с контролем силы, данная нестабильность дает о себе знать даже в образе человека. Из-за эмоциональной нестабильности Вилл, все чаще начинают происходить слабые выбросы энергии.

Узнав об этом,  Фобос предлагает свои услуги по обучению контроля эмоциями, Вилл под давлением других стражниц дает добро на данную затею. Но тем не менее она продолжает не сводить взгляд с Фобоса, по-прежнему прилагая все силы что бы узнать ,что же он затеял на самом деле, и в чем же подвох? Тем не менее тени зла набирают силы. Ирме все чаще начинают сниться странные сны, которым девушка просто не может найти объяснения, подруги не придают этому значения, пока Тарани и Хай Лин однажды не наталкиваются на одну из этих теней. После данного происшествия собирается собрание на Меридиане. Кто же новый враг? Знакомы ли они?

Вскоре происходит еще одна неожиданность, девушки знакомятся с удивительной незнакомкой, которая помогает им справиться с тенями, кто же она? На их ли она стороне